อินเดียฝันใหญ่ต้องการขึ้นแท่นเป็ร Top 5 ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์อันดับต้นๆ ของโลกในอีก 5 ปีข้างหน้า Ashwini Vaishnaw รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟและการสื่อสาร กล่าว
“อุตสาหกรรมชิป” เป็นตลาดที่ซับซ้อนมากและห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกมีความซับซ้อนอย่างยิ่งในบริบทปัจจุบัน” Ashwini Vaishnaw กล่าวในงาน Street Signs Asia ของ CNBC เมื่อวันศุกร์ พร้อมเน้นย้ำอีกว่า “เราคิดว่าในอีกห้าปีข้างหน้า อินเดียจะเป็นหนึ่งในห้าประเทศเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของโลก”
ณ เดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา ไต้หวันมีกำลังการหล่อเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกประมาณ 46% ตามมาด้วยจีน (26%) เกาหลีใต้ (12%) สหรัฐอเมริกา (6%) และญี่ปุ่น (2%) ตามข้อมูลจาก TrendForce บริษัทข่าวกรองการตลาด
อินเดียจะได้รับประโยชน์จากบริษัทต่างๆ จำนวนมากขึ้นที่ต้องการลดการพึ่งพาจีน เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯอเมริกาและจีนยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดเร็วๆ นี้
เขากล่าวว่าอินเดียมองว่าตัวเองเป็น ”พันธมิตรห่วงโซ่คุณค่าที่เชื่อถือได้ สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ด้านอุตสาหกรรมและการป้องกันอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ในทางปฏิบัติแล้ว คือผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกราย ซึ่งต้องการให้เซมิคอนดักเตอร์ได้รับการออกแบบและผลิต”
“บางคนเรียกมันว่ามิตรภาพ แต่เราเรียกมันว่า การค้ำประกันความไว้วางใจ เพราะทั่วโลกให้ความไว้วางใจในอินเดีย” Ashwini Vaishnaw กล่าว
บริษัทชิปยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาอย่าง Qualcomm เปิดศูนย์การออกแบบแห่งใหม่ในเจนไน เมืองหลวงของรัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย โรงงานแห่งนี้จะเน้นไปที่การออกแบบเทคโนโลยีไร้สาย และสร้างงาน 1,600 ตำแหน่งในประเทศ
“เราเริ่มลงทุนในอินเดียก่อนที่จะได้รับความนิยม เราสร้างชื่อเสียงในอินเดียมานานกว่าทศวรรษแล้ว” ซีอีโอของ Qualcomm กล่าวกับ CNBC TV-18 ในเครือ CNBC “ชิปจำนวนมากของเราได้รับการออกแบบในอินเดีย และสร้างโอกาสให้กับบริษัทในอินเดียหลายแห่งด้วย”
สัปดาห์ที่แล้ว Narendra Modi นายกรัฐมนตรีอินเดียเปิดโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ 3 แห่ง หนึ่งในโรงงานเหล่านั้นเป็นการร่วมทุนระหว่าง Tata Electronics และ Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. (PSMC) ของไต้หวัน โดย Frank Huang ประธาน PSMC กล่าวกับ Economic Times ว่าเป้าหมายคือการสร้างชิปตัวแรกของบริษัทฯ ในอินเดียภายในปี 2569
“ชิป Made in India ที่ผลิตในอินเดียจะช่วยสร้างสถานะที่แข็งแกร่งและสำคัญสำหรับอินเดียในห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก จะทำให้อินเดียเป็นศูนย์กลางเซมิคอนดักเตอร์ของโลก” Rajeev Chandrasekhar รัฐมนตรีสหภาพแรงงานกล่าว
Ashwini Vaishnaw ดูไม่สะทกสะท้านเมื่อถูกถามเกี่ยวกับนักลงทุนที่แสดงความกังวลว่าอินเดียยังตามหลังเกมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และยังมีงานให้ทำอีกมากมายเพื่อไล่กวดกลุ่มผู้นำในขณะนี้
โดยเขาคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะมีมูลค่านับล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายใน 7 ปีข้างหน้า เนื่องจากมีผู้มีความสามารถจำนวนมากและการที่ประเทศมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
“การเติบโตในลักษณะนี้จะต้องอาศัยวิศวกรเซมิคอนดักเตอร์อีกเกือบล้านคน แหล่งรวมผู้มีความสามารถอยู่ที่ไหน ระบบนิเวศสำหรับจัดการความซับซ้อนขนาดนี้อยู่ที่ไหน? ทั้งหมดนี้อยู่ที่อินเดีย” เขากล่าว
“นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่เราจะอยู่ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และเราได้รับความเชื่อมั่นอย่างรวดเร็วจากอุตสาหกรรมทั่วโลกทั้งหมด”
Foxconn ซัพพลายเออร์ของ Apple หรือที่รู้จักกันในชื่อ Hon Hai Precision Industry ประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่ามีแผนจะลงทุนมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในอินเดียเพื่อตอบสนองความต้องการในการดำเนินงานทั่วโลก
“บริษัททุกแห่งมองว่าอินเดียเป็นจุดหมายปลายทางตามธรรมชาติสำหรับการตัดสินใจลงทุนครั้งต่อไป” Ashwini Vaishnaw กล่าว
ทั้งนี้ หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้อินเดียเดินเกมรุกอย่างจริงจังในอุตสาหกรรมชิป คืออินเดียมีการบริโภคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของอินเดียคาดว่าจะมีมูลค่าตลาดถึง 55,000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2569 ถึง โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ในสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สวมใส่ ชิ้นส่วนยานยนต์ คอมพิวเตอร์ และการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งรวมกันคิดเป็นสัดส่วนกว่า 60% ของตลาด
อย่างไรก็ตาม การที่อินเดียต้องพึ่งพาการนำเข้าส่วนประกอบสำคัญเหล่านี้ ได้เผยให้เห็นถึงความเปราะบางต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
การพึ่งพาการนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์อย่างหนักของอินเดีย ซึ่งคิดเป็น 95% ของอุปทานจากประเทศต่างๆ เช่น จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ได้เผยให้เห็นถึงช่องโหว่ในระหว่างการหยุดชะงัก เช่น การแพร่ระบาด
การขาดแคลนไมโครชิปเป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดจากโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและความต้องการการทำงานจากระยะไกล ในขณะเดียวกัน การหยุดชะงักของการผลิตในประเทศผู้ผลิตหลักเนื่องจากการล็อคดาวน์และการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่รับผิดชอบรายได้โรงหล่อมากกว่า 60% ทั่วโลก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความพร้อมใช้งานของเซมิคอนดักเตอร์
นอกจากนี้ เนื่องจากมีอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่พึ่งพาไมโครชิปทำให้การผลิตช้าลงเนื่องจากการแพร่ระบาด จึงทำให้ช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานรุนแรงขึ้น ความไม่สมดุลนี้ทำให้เกิดการแย่งชิงกันระหว่างผู้ผลิตและซัพพลายเออร์เซมิคอนดักเตอร์ ทำให้เกิดการกักตุนและทำให้วิกฤตอุปทานแย่ลง ท้ายที่สุดส่งผลกระทบต่อการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในอินเดีย
ก้าวสู่การพึ่งพาตนเอง: แพ็คเกจจูงใจมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของอินเดีย
กระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (MeitY) ตระหนักถึงความจำเป็นในการลดการพึ่งพาเซมิคอนดักเตอร์นำเข้า จึงได้เปิดเผยความมุ่งมั่นมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อภารกิจ India Semiconductor Mission (ISM)
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลอินเดียในการสร้างบทบาทสำคัญให้กับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การลงทุนจะครอบคลุมการระดมทุน สิ่งจูงใจด้านการผลิต และโครงการ Design Linked Incentive (DLI) ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัที่เกิดขึ้นใหม่ในการสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวอย่างเช่น Micron Technology ได้เปิดเผยแผนการที่จะลงทุนมากกว่า 800 ล้านเหรียญสหรัฐในการจัดตั้งโรงงานประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ในรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในภาคเซมิคอนดักเตอร์ของอินเดีย ขณะเดียวกันก็นำไปสู่การสร้างโอกาสการจ้างงานด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและการก่อสร้างจำนวนมาก
ส่องสถานการณ์อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เดือดทั่วโลก
สำหรับสถานการณ์ตลาดชิปโลก พบว่าเนื่องจากแรงจูงใจของรัฐบาลและการอุดหนุนที่ส่งเสริมการผลิตในท้องถิ่นในประเทศต่างๆ เช่น จีนและสหรัฐอเมริกา ทำให้กำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันและเกาหลีใต้จึงคาดว่าจะลดลงเหลือ 41% และ 10% ตามลำดับภายในปี 2570
แต่ไต้หวันจะมุ่งเน้นกระบวนการผลิตขั้นสูงไว้ให้ได้ 60% ภายในปี 2570 โดยยังคงรักษาเทคโนโลยีการผลิตที่สำคัญไว้
ในกระบวนการผลิตขั้นสูง (รวมถึง 16/14 นาโนเมตรและเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ) ไต้หวันเป็นผู้นำด้วยส่วนแบ่งกำลังการผลิตทั่วโลก 68% ในปี 2566 ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา (12%) เกาหลีใต้ (11%) และจีน (8%) ในขณะเดียวกัน ไต้หวันมีสัดส่วนสูงถึงเกือบ 80% เมื่อพูดถึงกระบวนการผลิตขั้นสูงอย่าง EUV หรือ Extreme ultraviolet lithography (เช่น 7 นาโนเมตรขึ้นไป)
เพื่อตอบสนองต่อการกระจุกตัวของกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในไต้หวัน สหรัฐอเมริกาซึ่งมีความต้องการกระบวนการผลิตขั้นสูงเช่นกัน จึงให้การสนับสนุนบริษัทใหญ่ๆ เช่น TSMC, Samsung และ Intel อย่างแข็งขัน ในปี 2570
คาดว่าส่วนแบ่งกำลังการผลิตขั้นสูงของสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 17% แม้ว่า TSMC และ Samsung จะยังคงคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตนี้ก็ตาม
ด้านญี่ปุ่นกำลังวางแผนที่จะกลับมาผลิตเซมิคอนดักเตอร์อีกครั้ง โดยให้การสนับสนุนบริษัท Rapidus ในท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายในการเข้าถึงกระบวนการผลิตชิปขนาด 2 นาโนเมตรที่ทันสมัยที่สุด โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างคลัสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ในฮอกไกโด และเสนอเงินอุดหนุนให้กับบริษัทต่างประเทศ รวมถึง Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) และโรงงาน Sendai (JSMC) ของ PSMC
ส่วนจีนกำลังมุ่งเน้นอย่างจริงจังกับเทคโนโลยีกระบวนการผลิตชิป 28 นาโนเมตรขึ้นไป ซึ่งเป็นตอบสนองต่อการควบคุมการส่งออกอุปกรณ์ขั้นสูงของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์ ภายในปี 2570 ส่วนแบ่งกำลังการผลิตของจีนคาดว่าจะสูงถึง 39% พร้อมพื้นที่สำหรับการเติบโตต่อไปหากการจัดซื้ออุปกรณ์ดำเนินไปอย่างราบรื่น
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ผลิตในจีนขยายขีดความสามารถและเติบโตอย่างรวดเร็ว จากเงินอุดหนุนของรัฐบาล อาจนำไปสู่การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงในผลิตภัณฑ์ชิปประเภทต่างๆ เช่น CIS, DDI, PMIC และการแยกพลังงานไฟฟ้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงหล่อชิปในไต้หวัน เช่น UMC, PSMC และ Vanguard โดยคาดว่า Vanguard จะได้รับผลกระทบมากที่สุด
ที่มา :
- India wants to be a global chip powerhouse in 5 years
- China and US Bolster Semiconductor Independence as Taiwan’s Foundry Capacity Share Projected to Decline to 41% by 2027, Says TrendForce
- Decoding India’s Ambitious Leap Into Semiconductor Manufacturing
